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Regulamentação de Consultores de Negociação de Commodities Trading Forex. Corretores Forex à Vista (IB) Gostaria de afirmar inequivocamente que tive uma experiência completamente positiva ao lidar com o Grupo de Serviços de Gerenciamento de Capital. Realmente, desde o primeiro telefonema que fiz para a Capital Management e Barry Shapiro falando comigo, até a teleconferência que ele arranjou entre nós dois e Hannah Terhune e o tempo que ela levou para responder todas as minhas perguntas, e, finalmente, para o acompanhamento de Amy Hong, o meu caso, o estabelecimento de um Fundo de Incubação de Forex, foi completamente tratado. Hannah Terhune respondeu prontamente aos meus telefonemas subseqüentes e Amy Hong é absolutamente 100% eficiente. Eu, certamente, planejo alistar os serviços da Capital Management para as minhas necessidades legais no futuro em relação à gestão de fundos. Eu avaliaria minha experiência e resultaria em 5 de 5 estrelas! Totalmente satisfeito, Rxxxxxx Sxxxx, 22 de setembro de 2010. Encontrando Investidores: O que são Investidores Credenciados? Preciso de uma Série 7 ou Série 65 para executar um fundo forex? O processo de desenvolvimento legal é aquele que requer um planejamento cuidadoso. Uma variedade de questões regulatórias se cruzam simultaneamente ao desenvolver um fundo de hedge: imposto, registro, tipo de entidade e classificação, jurisdição, tipo de segurança e assim por diante. O mais sábio curso de ação para aqueles que pensam sobre o desenvolvimento de um fundo de hedge é consultar um consultor jurídico qualificado antes de tomar medidas definitivas. A Seção 205 (b) (1) estabelece que a proibição de taxas de desempenho não deve ser interpretada para impedir que um consultor de investimentos receba uma indenização baseada no valor total de um fundo em média durante um período definido, ou em datas definidas, ou tomada a partir de uma data definitiva. Esta disposição permite taxas de administração com base em uma porcentagem dos ativos sob gestão. A taxa de administração é paga independentemente de o fundo perder dinheiro ou ganhar dinheiro. A Seção 205-3 da Lei de Consultores de Investimento permite que taxas baseadas no desempenho (ou alocações de incentivos) sejam cobradas de clientes qualificados. O ponto por trás desta lei é permitir que investidores sofisticados que são capazes de avaliar e entender os riscos de investimento entrem em contratos de taxas baseados no desempenho. A Regra 205-3 (d) define um "cliente qualificado" como: 1. Uma pessoa física ou empresa que tenha US $ 750.000 sob a administração do consultor; ou 2. Uma pessoa física ou empresa que o consultor acredite (a) ter um patrimônio líquido de US $ 1,5 milhão ou (b) seja um comprador qualificado conforme definido na seção 2 (a) (51) da Investment Company Act (ICA). Ao determinar se um hedge fund é um cliente qualificado, a SEC possui requisitos específicos para garantir que os clientes não qualificados não agrupem seus ativos e formem uma empresa ou um hedge fund para se qualificarem para essa isenção. Para evitar isso, a SEC exige que todos os proprietários de ações da empresa ou do fundo se qualifiquem por conta própria como clientes qualificados. Regras mais detalhadas se aplicam a vários níveis de fundos de hedge, onde, novamente, cada acionista de cada fundo precisa ser um cliente qualificado. A Regra 205-3 (b) exige, portanto, um consultor de investimento registrado que pretenda cobrar um fundo de hedge confiando na seção 3 (c) (1) da ACI para examinar o fundo de hedge para verificar se um investidor tem pelo menos US $ 750.000 em AUM com o consultor ou um patrimônio líquido de mais de US $ 1,5 milhão quando o investimento é feito (esse teste se aplica a indivíduos e empresas). O teste patrimonial também é atendido se o investidor for um cliente qualificado de acordo com a Seção 2 (a) (51) (A) da ICA (este é o teste para se qualificar como investidor nos termos da seção 3 (c) (7) da ACI). Na prática, isso significa que, se o fundo for um fundo da seção 3 (c) (7), uma taxa de desempenho sempre poderá ser cobrada de cada investidor. No entanto, em uma seção 3 (c) (1) fundo, isso não é necessariamente verdade. Uma finalidade do questionário do assinante é fornecer orientação por escrito de cada investidor sobre seu status em muitas questões vitais, incluindo se é um comprador qualificado. Ao realizar um exame de conformidade, a equipe de auditoria da SEC pode rever os procedimentos que um gerente de fundo usa para garantir que qualquer cliente cobrado pelo desempenho atenda aos critérios aplicáveis ​​e que a evidência de satisfação desses testes esteja disponível. Mantenha bons registros. Todos os contribuintes são pessoas nacionais sujeitas às mais altas taxas de imposto de renda. Hedge Fund, LP, tem uma General Partner LLC. Em 1º de janeiro de 2008, o novo sócio limitado RL faz sua única contribuição de capital no ano de US $ 1 milhão. Sua conta de capital do livro final antes da realocação é de US $ 2 milhões. Ele está sujeito a uma realocação de 20% do desempenho. Em 31 de dezembro de 2008, US $ 200.000 do valor da conta de capital são realocados da conta da RL para a LLC. A conta de capital do livro final da RL é de US $ 1,8 milhão. É comum que a alocação de desempenho esteja sujeita a uma provisão de "limite máximo". A função da marca d'água alta é garantir que um gerente que tenha feito dinheiro para um investidor e depois perde parte desse capital não possa receber uma alocação de desempenho (ou taxa) até que a perda tenha sido compensada. Assim, o desempenho pode ser obtido apenas nos lucros acima da marca d'água alta. Os investidores devem lembrar que o desempenho é sempre calculado sobre o desempenho econômico do fundo, que incluirá o rendimento líquido (por exemplo, dividendos, juros) menos as taxas e despesas a cargo do investidor e lucros e perdas realizados e não realizados. Ao investir em um fundo, os investidores devem determinar se as taxas de performance estão sujeitas a um limite máximo. Os investidores devem determinar o período de tempo em que as limitações de marca d'água alta se aplicam e confirmar se são consistentes com seus direitos de resgate e objetivos de investimento. As marcas de água alta são amplamente usadas e são consideradas as melhores práticas do padrão de mercado. Além disso, como os investidores podem participar de um investimento em fundos de hedge em momentos diferentes, os investidores devem confirmar que as marcas de água alta são específicas para cada investidor e rastreadas separadamente. O mesmo que no Exemplo 1, exceto que em 2009 a conta de capital da RL agora é de US $ 900.000 porque o fundo perdeu 50%. Nenhuma taxa de incentivo é exigível. Em 2010, a conta de capital da RL aumentou para US $ 1,35 milhão porque o fundo subiu 50%. Se houver uma oferta de limite máximo, a LLC não receberá alocação de desempenho. Se não houver provisão de high water mark, a LLC recebe uma alocação de desempenho de US $ 90.000, embora a RL ainda esteja no buraco. Igual ao Exemplo 2, exceto que, em 2020, o fundo obtém 100% de retorno (econômico) e a conta de capital contábil (RL) (provisória) é de US $ 2,7 milhões. A LLC tem direito a uma realocação de US $ 180.000 (US $ 2,7 milhões a menos que a alta marca de US $ 1,8 milhão x 0,20). Se não houver nenhum ponto alto, a realocação da LLC é de US $ 270.000 (US $ 1,35 milhão x 0,20) e a RL teria sido submetida a uma realocação duas vezes no mesmo valor. Se o investidor for uma conta fiduciária (conta fiduciária, plano de pensão, doação, etc.), as preocupações prudenciais do fiduciário podem exigir que o investidor fiduciário invista em um fundo que tenha uma alta margem. Em qualquer caso, a ausência de uma provisão de marca d'água alta pode ser vista como indicativa de um gestor de fundos que não esteja excessivamente preocupado com questões de justiça para os investidores. Um limite máximo e uma taxa de obstáculos podem ser combinados. O mesmo que no Exemplo 1, exceto que a alocação de incentivo é exigível somente após a conta de capital contábil da RL receber uma taxa superior à taxa dos fundos federais mais 200 pontos base, determinada anualmente com base na alíquota vigente no primeiro dia útil daquele ano, e que o desempenho é exigível apenas aos lucros que excedam essa taxa mínima. Com uma taxa de atratividade de 4,5% para 2008, a realocação de incentivo do lucro é de US $ 155.000 (US $ 1 milhão x [0,2 - 0,045]). O mesmo que no Exemplo 4, exceto que a alocação de incentivo é cobrada integralmente aos lucros, desde que a taxa mínima de atratividade seja atendida para aquele ano. A alocação de incentivo é de US $ 200.000 (o mesmo do exemplo 1). A taxa de atratividade é opcional; Ele fornece uma camada adicional de complexidade computacional para qualquer uma das duas alternativas escolhidas, embora a primeira alternativa seja claramente mais complexa. Em alguns fundos, a taxa mínima é trimestral, ou mesmo mensal, o que certamente representa uma complexidade adicional e despesas administrativas, pois esses cálculos devem ser verificados pelos contadores do fundo. Além disso, em alguns fundos, a taxa de atratividade é cumulativa; assim, no Exemplo 3 acima, a taxa mínima de RL teria que ser calculada separadamente para determinar qual é a alocação de desempenho quando os anos rentáveis ​​se iniciam. Muitos problemas entram no cálculo do desempenho. Por exemplo, como o desempenho é calculado quando um investidor se retira, no todo ou em parte, antes do final do ano fiscal; se houver uma taxa mínima, ela deve ser anualizada ou aplicada integralmente? O mesmo que no Exemplo 4, exceto que RL se retira 30 de junho de 2008. A taxa de atratividade deve ser de 4,5% ou 2,25%? O rateio é a prática padrão. O mesmo que no Exemplo 2, exceto que RL retira metade de sua conta de capital (muito esgotada) de US $ 900.000 em 31 de dezembro. Sua alta máxima deve ser de US $ 1,8 milhão ou rateada para US $ 900.000? Se US $ 1,8 milhão, é improvável que o gerente perceba um centavo de desempenho da RL por um longo tempo, se é que alguma vez. Se rateada em US $ 900.000, a LLC tem pelo menos uma chance de obter bons resultados. Novamente, rateio é a prática padrão. O gerente que tem uma alocação de desempenho altamente complexa e espera as finanças e as declarações de impostos até 1º de março é um destino tentador. O gerente deve lembrar que, uma vez prometido ao investidor algo, menos não pode ser dado. No mínimo, nenhum administrador quer voltar aos investidores e pedir-lhes que assinem documentos de fundos alterados sobre como o corte dos lucros do gestor é determinado. Assessorando pessoas físicas em startups de fundos hedge em todo o mundo, somos especialistas em leis de consultoria de investimentos, leis e regulamentos de fundos de hedge, regulamentações de fundos de forex e regulamentações de futuros gerenciados.Nossa experiência se estende a uma ampla variedade de serviços, incluindo registratários de consultoria de investimentos estaduais registros, formações de hedge funds dos EUA, formações de hedge funds estrangeiras, startups de fundos de forex, e startups de fundos futuros gerenciados. Além disso, lidamos com formações de pools de commodities, registros de NFA, planejamento de negócios transfronteiriços e administração de investimentos em numerosos países. Quando você nos contrata para fundos de hedge, você obtém uma combinação única de títulos, impostos e experiência internacional, focada no nicho de trader. Nós estabelecemos uma posição de liderança com os comerciantes. Somos um destino para todas as suas necessidades especiais de fundos de hedge e trader. Acreditamos que temos o melhor conjunto de documentos de oferta com base nas atuais, e em constante mudança, leis federais, estaduais e estrangeiras sobre títulos, commodities e impostos. Temos como objetivo e entregar tempos de resposta rápidos, porque entendemos que nossos clientes desejam iniciar seu negócio de gerenciamento de dinheiro o mais rápido possível. Concebemos, estruturamos e implantamos as melhores estratégias de redução de impostos em seu veículo de fundo de hedge (para o benefício do gestor e seus investidores) e sua empresa de gestão. Os investidores valorizam as estratégias de economia fiscal e utilizamos todos os nossos conhecimentos e ideias especiais nessa área. Nossos clientes valorizam nosso relacionamento one-stop. Nós vamos ajudá-lo a começar o seu negócio e continuar a ajudá-lo. Nossa divisão de serviços fiscais lida com contabilidade, software e cumprimento de impostos, incluindo todas as questões tributárias (planejamento tributário e declarações fiscais). Apenas uma coisa conta conosco e esse é o nosso relacionamento com o cliente! 7 programas de software populares para gerentes de portfólio. Seus investimentos estão espalhados em muitos lugares? Seus planos 401 (k), contas de negociação e contas de poupança estão localizados em diferentes instituições? Se esse for o caso, você provavelmente receberá atualizações separadas para cada uma sobre o status das contas, o que pode ser confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido. Alguns investidores juram por software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver este problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo, lidar com esse tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes de dinheiro. (Para leitura relacionada, veja: Qual Robo-Advisor é o ideal para você?) Para investidores de varejo. Este sistema é mais adequado para quem trabalha em um computador desktop. Principais recursos do Quicken Premier 2015: Várias visões de portfólio: alocações de ativos, regiões geográficas, setores, comparações de desempenho Insights para melhoria Importação de transações de bancos e contas de corretagem Rastreamento da base de cálculo Estimativas de ganhos de capital Desempenho versus mercado Comparações de fundos mútuos Ajuda a tomar decisões de compra / venda. Recursos móveis incluem: Verificar saldos da conta Rastrear orçamento Atualizações e alertas Encaixe e armazene recibos. Preço: US $ 69 Vem com um teste gratuito de 30 dias. Se você não gostar do programa, poderá desinstalá-lo antes de 30 dias para evitar ser cobrado. Preço: US $ 79 / ano com suporte técnico ou US $ 109 / ano com feed de dados da Quote Media para dados fundamentais e descritivos de ações, ETFs e fundos mútuos. Este software é projetado por gerentes de dinheiro profissionais e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria diz que é a melhor ferramenta para facilitar a consolidação. Seu Portfolio Portfolio Wizard permite que você importe seu histórico de transações e saldos em minutos. Você também receberá a contabilidade da transação para: Versão Pessoal (novo): $ 89. Versão Pro (novo): $ 295. Versão do Consultor (novo): $ 1.395. Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes financeiros e operadores ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo Ativo do Portfólio, bem como um Resumo do Desempenho do Portfólio. (Para leitura relacionada, consulte: Como os consultores podem ajustar-se aos conselheiros-robôs.) O Resumo Ativo do Portfólio inclui: Valor de mercado inicial Contribuições Retiradas Distribuições de retirada Taxas da conta pagas Ganho / perda Valor de mercado final. Além de um Sumário do Desempenho do Índice, o Resumo do Desempenho do Portfólio fornece desempenho para os seguintes prazos: Trimestral, acumulado no ano, um ano, três anos, cinco anos e dez anos. Outros recursos principais incluem: Recursos de importação Atualizações e alertas Gráficos Comparações de portfólios Exportar informações sobre ganhos de capital para software tributário Relatórios personalizáveis ​​Suporte para múltiplas moedas 45 tipos de gráficos 21 tipos de relatórios. Para gerentes profissionais de dinheiro. Este software pode parecer complicado no início, se você não tiver experiência com software de gerenciamento de portfólio em geral. No entanto, não demorará muito para se ajustar. Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenários Reequilíbrio de portfólio Automatização de fluxo de trabalho Suporte ao vivo 24/7 Benchmarking Folha de pagamento / comissão Métricas de desempenho Gerenciamento de portfólio Modelagem baseada em regras / conformidade Medição de desempenho - GIPS / IRR Análises de risco e alocações de breakout Análise Análise de fluxo de caixa Cálculos de taxas complexas. Idéias específicas do setor. Preço: deve entrar em contato com o portfólio do FC. Gestão de contas Benchmarking Gestão de clientes Equities Gestão de fundos Folha de pagamento / comissão Métricas de desempenho Gestão de riscos. Outros recursos incluem: Apresentação de relatório de desempenho compatível com GIPS Ampla gama de valores mobiliários cobertos Interfaces com corretores / custodiantes Reconciliação automatizada de corretores / custodiantes Gerenciamento de clientes e faturamento Verificação de gravação Mecanismo de fluxo de trabalho Relatórios de mecanismo de distribuição Razão geral integrado. Preço: deve contactar eFront (versão gratuita disponível) Este software é mais adequado para empresas de private equity que desejam garantir a consistência, automatizar as principais tarefas, produzir uma análise mais profunda e melhorar a capacidade de auditoria. Este software existe desde 1999 e é usado atualmente por 700 empresas. Além de empresas de private equity, o software é usado por firmas de investimento imobiliário, bancos e seguradoras. O treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo e pessoalmente. A lista de recursos não é longa, mas esse software é mais voltado para a rápida coleta e validação de dados e análise de alto valor, o que deve levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar o eFront Front PM no local ou via nuvem. The Bottom Line. O melhor software de gerenciamento de portfólio depende da sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e faça um pouco mais antes de fazer qualquer compra. Também considere aproveitar as vantagens de quaisquer testes gratuitos disponíveis. (Para mais, veja: Como a tecnologia ajuda consultores financeiros.) Solução PAMM. A BlueMax Capital identificou a necessidade de uma nova ferramenta de investimento que possa ser benéfica tanto para gestores de fundos como para investidores. Este programa dá a oportunidade aos Gestores de Fundos de mostrar o seu desempenho e atrair fundos para serem geridos, e para os Investidores alocarem os seus fundos a diferentes Gestores de Fundos, diversificando assim os seus riscos e aumentando os seus retornos. O PAMM permite a distribuição de negociações de uma única conta para um grupo de subcontas. Assim, os gerentes de fundos podem negociar em sua conta principal e todos os negócios serão distribuídos automaticamente para o grupo de suas contas gerenciadas. O software PAMM usa a alocação baseada na razão, que permite aos gerentes de fundos controlarem muitas subcontas com saldo variável. Esse método alocará posições para subcontas com base no patrimônio de cada subconta. Pedido de Abertura. Top 10 Gerentes de Fundos BlueMax PAMM Managers List. Oportunidade de serviços PAMM em destaque para todos. PAMM Investor. Os investidores terão a opção de diversificar seu investimento. Fundos nas mãos de especialistas trarão maior lucro para os investidores. Investidores experientes terão a opção de maximizar o lucro potencial, investindo em alguns projetos PAMM, além de negociar manualmente em uma única conta. Gerente PAMM. O gerente pode atrair um número ilimitado de investidores e investimentos em todo o mundo. Estratégia de Negociação será segura. Não há necessidade de expor isso. Pode se concentrar no mercado, como o marketing é feito por nós. A participação nos lucros será creditada em sua conta automaticamente. Suas negociações abertas não estão expostas. Promotor PAMM. Pode ganhar renda de referência ilimitada apenas por referir os investidores para o programa PAMM através do nosso sistema de referência de 3 níveis. Referências podem ser feitas em todo o mundo. É fácil comercializar, pois os resultados de negociação são atualizados diariamente em nosso site. Por ser um promotor, o conhecimento de negociação não é necessário. Diferença entre BlueMax Capital & amp; Outros PAMM Brokers Serviços PAMM Exclusivos. BlueMax Capital. Outros corretores PAMM. Aqui no BlueMax, temos um controle de qualidade muito rigoroso ao permitir que os gerentes de fundos entrem em nosso sistema PAMM. Para saber mais clique aqui. Qualquer um pode se tornar um administrador de fundos simplesmente abrindo uma Conta de Gerente PAMM. Nenhum controle de qualidade na seleção de gerentes de Pamm. Nosso Pamm não tem nenhum conceito de bloqueio no período. Você pode entrar e sair a qualquer momento que desejar. Quase todos os Programas PAMM têm algum Período de Bloqueio. Você pode retirar somente após um período específico de tempo. Você pode retirar a qualquer momento. Nenhuma penalidade é imposta aqui por qualquer motivo. A penalidade é imposta se os fundos forem retirados entre o Período de Lock-in. Análise clara, termos técnicos simplificados e visão estatística do desempenho do gerente PAMM, ajudam o usuário a entender melhor o relatório. Clique aqui para ver um exemplo do nosso estilo de relatório fácil. Na maioria dos sistemas PAMM, analisar e entender o relatório é realmente um trabalho complicado. Apenas especialistas podem entender isso. É muito difícil para o homem comum obter a nata do relatório e interpretar. A geração de relatórios e análises baseia-se na conta de negociação pessoal do gestor do fundo. Ele dá uma visão clara sobre o crescimento da conta, lucratividade e fatores de risco. Depósitos e Levantamentos de Investidores da Pamm não são refletidos aqui. Então não há desvio ou diluição. O relatório e a análise que você vê estão completos. Em todos os programas PAMM, o relatório e a análise são baseados na conta do pool do gestor do fundo. Ele dá uma visão errada e confusa, que mostra como se a conta continuasse crescendo mesmo que estivesse perdendo. Depósitos e Saques feitos por investidores estão incluídos, o que dilui o processo de relatório e análise. No BlueMax, os Promotores PAMM podem obter uma renda de referência mensal com base na participação nos lucros do gestor do fundo. Em muitos outros programas PAMM, os Promotores costumavam obter apenas uma renda de referência. O escopo é muito limitado. Aqui no BlueMax, os Promotores PAMM podem obter renda a partir dos níveis de referência. Apenas um único fluxo de renda é possível. Múltiplos rendimentos são sonhos do dia. Promoções A BlueMax promove seu programa PAMM globalmente em muitos aspectos, como Marketing Digital, Programas de Marketing Offline, Seminários, Equipe exclusiva de Promotores PAMM, etc. Maioria dos corretores dão menor importância à solução PAMM. Nenhum programa promocional exclusivo para Pamm Managers. O programa PAMM é altamente anunciado e comercializado pela BlueMax através de vários canais como Promotores PAMM, Banners Off-line e On-line, Sistema de Indicação etc., para que o Gestor do Fundo possa se concentrar totalmente na negociação. A qualidade do comércio será boa. O Gestor de Fundos precisa se promover, já que não há programas promocionais especializados em PAMM. Nenhum gestor de fundos pode se concentrar tanto em negociações quanto em promoção e marketing. Se alguém fizer isso, a qualidade do comércio pode ficar diluída. Protecção. Aqui no BlueMax nunca divulgamos as negociações abertas do gestor do fundo. Somente as negociações fechadas são mostradas em nossa página de desempenho do Pamm. Portanto, a estratégia dos gestores de fundos e as negociações abertas são seguras e seguras. Ninguém pode copiar os negócios. Uma vez mapeado com o BlueMax PAMM, o Pamm Investor / Client não pode efetuar login usando a Senha de negociação ou a Senha do investidor. Assim, os negócios do gestor do fundo são seguros e protegidos. Na maioria dos Programas Pamm, Open Trades são exibidos na Página de Desempenho PAMM. Então, qualquer pessoa pode copiar as negociações do Gerenciador de Fundos em outra conta de negociação. Além disso, há muitas chances de descobrir a estratégia do gestor do fundo. Mesmo depois de mapear com o Pamm System, o Pamm Investor / Client pode fazer o login usando a Senha do Investidor. Então, aqui os negócios do gestor do fundo podem ser copiados por outros. Aqui no BlueMax, o cálculo de lucro é baseado no Equity. Equity inclui Lucro e Perda de ambos os Open Trades e Closed Trades. Isso mostra a imagem real de uma conta. O cálculo da equidade é mais avançado do que o cálculo do saldo. Na maioria dos programas PAMM, o cálculo do lucro é baseado no saldo. Saldo inclui apenas o lucro e a perda de negócios fechados sozinho. Isso pode ou não mostrar a imagem real. O cálculo do saldo está muito além do cálculo da equidade. O desempenho de um gestor de fundos pode ser rastreado e compreendido facilmente por várias ferramentas de rastreamento e cálculos disponíveis na seção Pamm do BlueMax. Até um leigo pode entender as coisas com facilidade. Na maioria dos casos, o sistema de rastreamento exibe apenas o gráfico de lucro sozinho. Fora disto, nenhuma inferência pode ser obtida além dos lucros obtidos. O homem comum não pode obter a imagem real do que realmente está acontecendo. No BlueMax, os detalhes do gerente de PAMM, Investidor e Promotor são mantidos altamente confidenciais. Ninguém pode acessar os personals dos outros. Na maioria dos Programas PAMM, detalhes de partes como Gerente PAMM, Investidor e Referências são mantidos abertos, o que afeta sua privacidade individual. Importância. O ranking do Fund Manager é feito com base em fatores como consistência, estratégia, gerenciamento de risco, draw down, retorno médio, gerenciamento de dinheiro, lucratividade e muito mais. A importância é dada apenas para lucro. O ranking de gestores de fundos é dado apenas com base no lucro apenas. Por este caminho, há muitas chances de as coisas ficarem erradas. Gerente pode ter relatórios como seus investidores totais, total investido, crescimento periódico, participação nos lucros, remuneração de promotores etc., promotor pode ter relatórios como seus investidores totais, comissões creditadas a partir de diferentes pontos de vista como mês sábio, nível sábio, individual e muito mais . Os investidores podem saber sua diversificação de investimento com vários gerentes da Pamm e seu ROI, histórico de financiamento, capital atual, taxa de gerente, lucro líquido etc., Nenhum desses relatórios personalizados é fornecido ao Pamm Manager, ao Promotor ou ao Investidor. Mesmo se dados, eles não são profundos, avançados e fáceis de usar como com o BlueMax. Em muitos programas de Pamm até hoje, obter um relatório personalizado é realmente um pesadelo. Em palavras simples, apenas a ponta do iceberg é mostrada, o que é muito insuficiente para gerenciar as coisas. Como o relato é insuficiente, outras atividades como planejamento, marketing e promoção não podem ser realizadas integralmente. O BlueMax exibe apenas os melhores gestores de fundos que estão no top 10 do ranking. Então você pode escolher facilmente o melhor gestor de fundos sem qualquer desvio / confusão. Todos os gerentes de fundos são exibidos aqui. Sua atenção está muito espalhada. Você tem que escolher o seu gestor de fundos na lista ampla, o que é muito difícil. Por que nos escolher nossos benefícios PAMM. Retornos de alto potencial. Retornos de alto potencial. Com nossa solução PAMM, os retornos potenciais são muito maiores do que qualquer outro investimento tradicional, como ouro, terrenos e estoques. Responsabilidade do gerente. Responsabilidade do gerente. Somente os gerentes de fundos que ultrapassaram nosso alto nível de triagem e processo de verificação podem se inscrever como PAMM Manager. Liquidez. Você pode depositar e retirar seus fundos a qualquer momento. Nenhuma multa é imposta como em outros PAMMs. Nenhum bloqueio nos períodos está lá. Transparência. Transparência. As declarações de negociação são enviadas para o seu endereço de e-mail registrado diariamente. Os resultados da negociação também podem ser verificados em nosso site. Continuidade. Continuidade. Ao contrário de outros investimentos, os retornos podem ser obtidos ao longo do ano. Isto é não cíclico e não sazonal. É uma oportunidade perene. Consistência. Consistência. Apenas gestores de fundos com resultados e estratégias consistentes são aprovados no PAMM. Assim, os retornos dos seus investimentos também serão consistentes. Poder de referência. Poder de referência. Ao contrário de outros PAMMs, aqui você obtém 3 níveis de receita de referência mensalmente com base no lucro gerado durante o mês em negociação PAMM. Ambiente livre de problemas. Ambiente livre de problemas. Os gerentes de PAMM podem se concentrar totalmente na negociação, à medida que cuidamos da atividade promocional, da responsabilidade e da gestão do investidor. Abrir conta PAMM. O Programa PAMM é um serviço de investimento desenvolvido exclusivamente pela BlueMax Capital, que permite a gerentes de fundos experientes gerenciar os fundos dos investidores. Eles recebem remuneração com base no modelo de participação nos lucros. Com o sistema PAMM, você não precisa negociar a si mesmo. As negociações serão feitas pelo gerente PAMM. Você pode apenas investir seu dinheiro em conta de negociação e pode relaxar novamente. O sistema PAMM cuidará do resto. Você pode apenas monitorar os resultados. O melhor software de gerenciamento de portfólio. por Joe Lan. Os softwares de gerenciamento de portfólio são uma das ferramentas mais utilizadas pelos investidores individuais. Como o portfólio pessoal de um investidor cresce com o passar dos anos, muitas vezes abrange várias contas de investimento, incluindo 401 (k) s, IRAs, contas de corretagem e contas de poupança. Rastrear todas essas contas com precisão é uma tarefa árdua e muitos investidores precisam de ajuda. Felizmente, o desenvolvimento contínuo da tecnologia levou a um software de gerenciamento de portfólios cada vez mais poderoso, com o objetivo de fornecer exatamente isso. Na Comparação desta edição, examinamos três programas de software de gerenciamento de portfólios - o Quicken Premier 2011, o Gerente de contas de investimentos Versão 2 e o Fund Manager 11. Esses três programas de software fizeram aparições em nossos artigos de comparação anteriores. Eles continuam sendo atualizados e aprimorados, e acreditamos que eles ainda representam os melhores programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores individuais. Por que você pode querer software? O desenvolvimento e expansão da Internet de alta velocidade significa que ferramentas sofisticadas agora podem ser executadas a partir do seu navegador da Web. Ao longo dos anos, os rastreadores de portfólio baseados na Web tornaram-se muito populares, e agora existem significativamente mais programas baseados na Web do que programas de software de rastreamento de portfólio. Rastreadores de portfólio baseados na Web oferecem atualizações de preços em tempo real (geralmente mediante pagamento de taxa) e artigos de notícias atualizados sobre as participações em seu portfólio. Os melhores gerentes de portfólio on-line podem sincronizar diretamente com suas contas de investimento, o que significa que você não precisa inserir atualizações manualmente. No entanto, embora os rastreadores de portfólio baseados na Web sejam ferramentas capazes, os gerenciadores de portfólio baseados em software ainda representam uma atualização significativa na maioria das áreas de funcionalidade. Essa comparação é voltada para programas de gerenciamento de portfólio baseados em software (a última vez que comparamos os gerentes de portfólio on-line na edição do Fourth Quarter de 2010 da Computerized Investing, disponível em comput. investido). Programas de software ainda oferecem os relatórios de desempenho mais poderosos e também oferecem uma melhor capacidade de calcular ganhos e perdas. Os principais rastreadores de portfólio baseados em software também são capazes de lidar com mais tipos de títulos e transações e quase certamente oferecerão uma variedade muito maior de relatórios. Funcionalidades e amp; Funcionalidade Os programas de gerenciamento de portfólio mais capazes oferecem recursos semelhantes. Mas o software raramente é gratuito, portanto, atender às suas necessidades pessoais é uma questão mais importante ao escolher o software do que quando você está escolhendo entre os rastreadores de portfólio on-line gratuitos. Nossa grade de comparação nas páginas 24 e 25 detalha os recursos oferecidos por nossas três escolhas principais. Custos e Compromissos de Tempo. Investir em software de gerenciamento de portfólio inevitavelmente virá com certos custos. Além dos custos monetários, é preciso considerar o tempo que você gastará aprendendo a usar o programa. O que é preciso para configurar o programa, como é fácil de usar e como ele pode lidar com suas necessidades pessoais acabará se tornando fatores maiores do que o custo monetário do programa. Para medir com precisão os pontos fortes e fracos de cada programa (ou site), nos esforçamos para usar completamente cada serviço. Felizmente, dois dos três programas que analisamos aqui oferecem demos totalmente funcionais, permitindo que todos os usuários em potencial experimentem o software antes de comprar (o Quicken Premier 2011 não oferece uma versão demo ou de avaliação). Títulos / Ativos Movidos. A importância da capacidade de um programa para lidar com uma riqueza de títulos diferentes não pode ser exagerada. Quando você está olhando para um programa, especialmente se você tem um longo horizonte de investimento, considere não apenas se ele pode lidar com os investimentos que você possui atualmente, mas também se ele será capaz de rastrear os investimentos que você provavelmente terá no futuro. Programas que se especializam em certas áreas, como opções, estão disponíveis, mas para fins dessa comparação nosso foco é em programas que suportam os títulos que a maioria dos investidores possui, incluindo ações, títulos, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e fundos reais. Estado. A capacidade de um programa distinguir entre tipos de ativos é particularmente importante, pois garante que a alocação de ativos e os relatórios do setor sejam gerados corretamente. Transações tratadas. As transações suportadas pelo programa estão intimamente relacionadas com os tipos de títulos que o programa manipula. Todos os programas discutidos aqui tratam transações padrão, como compra, venda e dividendos em dinheiro. No entanto, a capacidade de lidar com pontos de dados como vendas a descoberto e retorno de capital é importante, e os programas variam em sua funcionalidade. Todos esses programas permitem que você especifique atribuições de lote de segurança para uma transação. Esse recurso pode ser útil para problemas de responsabilidade fiscal e para acompanhar o desempenho. Muito é o número total de unidades envolvidas em um determinado comércio. Se você reinvestir dividendos de seus fundos mútuos e ações, você vai encontrar-se rastreando numerosos lotes durante um longo período de tempo. Qualquer pacote sólido de gerenciamento de portfólio corresponderá automaticamente a lotes de compra e venda para diferentes estratégias contábeis com o objetivo de reduzir a exposição fiscal. As estratégias incluem first in, first out (FIFO); custo médio; e lote específico. Ter um programa capaz de lidar com todos os três é conveniente. Relatórios permitem que você analise seu portfólio e investimentos. Os três programas abordados aqui variam no tipo e flexibilidade de relatórios que eles oferecem. Ao escolher um programa, certifique-se de verificar se o programa gera não apenas os tipos de relatórios desejados, mas também outros tipos de relatórios que você não pode usar atualmente em sua análise. Esses relatórios extras podem aprimorar sua avaliação geral do seu portfólio. Embora você queira ter certeza de que um programa fornece flexibilidade e funcionalidade suficientes para concluir sua análise, você deve considerar possíveis necessidades futuras com relação aos recursos de relatório. A grade de comparação lista os principais tipos de relatórios oferecidos pelos principais programas de gerenciamento de portfólio. O atual relatório de participações define a composição do seu portfólio. No mínimo, os programas listarão os títulos mantidos, juntamente com as unidades, os custos e o valor atual de mercado. A maioria dos programas de software também fornecerá certa alocação de ativos e dados de ganho / perda diretamente na página principal. O relatório de participações por lotes divide a composição do portfólio em incrementos mais precisos, indicando cada compra em uma data e preço específicos. Isso fornece um histórico detalhado de suas transações e fornece orientação para a venda. As programações de impostos pertencem aos formulários do Schedule B e Schedule D IRS. Projetado para computar juros e dividendos recebidos de uma carteira, os relatórios da Tabela B permitem estimar a dívida fiscal (ou crédito) antes que as declarações de final de ano cheguem. Os relatórios D Schedule Schedule calculam ganhos de capital de longo e curto prazo e combinam ativos que renderão ganhos de capital com obrigações fiscais. Idealmente, o programa também deve rastrear os impostos estrangeiros retidos em seus títulos para ajudar a garantir que o crédito adequado seja contabilizado ao preencher seus impostos. Os relatórios fiscais são fornecidos para um determinado ano fiscal, portanto, os programas geralmente incluem uma caixa de diálogo para selecionar o ano para o relatório. Relatórios fiscais podem ser complicados e, se a sua situação é complexa, pode ser prudente consultar um profissional de impostos. Nenhum desses programas é especializado em relatórios fiscais, portanto, suas capacidades podem ser limitadas dependendo de seus investimentos e comportamento comercial. O relatório de fluxo de caixa projetado serve como uma previsão da receita esperada em dinheiro do portfólio de dividendos, juros e vencimentos de títulos. Este relatório é especialmente útil para investidores que dependem fortemente de investimentos relacionados a renda, como investidores em aposentadoria. Os cronogramas de vencimento de títulos podem ajudar os investidores a redistribuir o capital que está vencendo. A personalização do relatório pode ser relacionada ao conteúdo (por exemplo, permitindo que você escolha o período de tempo) ou relacionada a cosméticos (por exemplo, permitindo que você selecione títulos de coluna e linha ou até mesmo o tamanho da fonte). Os alertas de portfólios informam quando uma segurança ultrapassou algum limite de preço predeterminado. Tal alerta pode destacar uma necessidade de investigação que, de outra forma, poderia passar despercebida. Relatórios de desempenho. Uma parte básica do processo de gerenciamento de portfólio é determinar e analisar o desempenho. A grade de comparação resume os recursos de relatório de desempenho de cada programa. Os relatórios de desempenho são discutidos mais detalhadamente nos resumos individuais do programa que se seguem. Um programa deve fornecer relatórios para títulos, indústrias e classes de ativos; esses relatórios devem incluir análise de desempenho e alocação de ativos. Alguns programas permitem um exame entre várias classes de ativos, enquanto outros fornecem análises de setor, seção e falhas individuais de segurança. Os relatórios que abrangem portfólios únicos e múltiplos são importantes para abordar totalmente os aspectos diversificados de todas as suas contas. Todos os três programas discutidos aqui também oferecem relatórios baseados em retornos entre períodos, que permitem monitorar o desempenho de segurança durante um ambiente de mercado conhecido. Os programas armazenam instantâneos de seus portfólios em vários momentos e fornecem informações sobre como os portfólios executam durante os diferentes ciclos do mercado. Alguns programas de gerenciamento de portfólio oferecem a capacidade de calcular tanto uma taxa interna de retorno (TIR) ​​ponderada por valor (também referida como uma ponderação em dólar) quanto uma taxa de retorno ponderada por tempo. O IRR tende a ser o melhor indicador porque representa a taxa de retorno obtida pelos seus investimentos. Considera o momento em que as entradas e saídas são feitas para a carteira, os valores desses fluxos e o impacto combinado sobre a taxa global de retorno. O retorno ponderado pelo tempo é usado com mais frequência para analisar o desempenho das decisões de investimento tomadas por um gerente financeiro. Um cálculo ponderado pelo tempo ignora diretamente o impacto de qualquer caixa adicionado ou removido do portfólio. No entanto, as entradas e saídas devem ser consideradas pelos investidores individuais, não apenas porque um indivíduo tem controle sobre eles, mas também porque são muito comuns em contas de aposentadoria e terão um grande impacto na taxa de retorno do portfólio. Os relatórios de retorno ajustados pelos impostos geram retornos antes e depois do imposto, calculando as obrigações fiscais de suas transações e relatando o impacto na taxa de retorno. Suporte de dados. Os softwares de portfólio podem baixar preços e valores de portfólio da Internet. Além disso, eles geralmente são capazes de baixar diretamente as transações e os acervos das contas de corretagem, o que é um recurso inestimável de economia de tempo; no entanto, os usuários devem fornecer suas informações de login da corretora e o número da conta. Certos programas também permitem a importação de dados sem a sincronização direta com uma conta de corretagem. Esse método não exige que os usuários forneçam informações de login e conta da corretora. Principais programas de gerenciamento de portfólio. Quicken Premier 2011. O Quicken Premier é um dos programas de software de finanças pessoais mais conhecidos disponíveis. A versão mais recente oferecida inclui algumas mudanças significativas da versão de 2009, que foi lançada quando analisamos pela última vez os programas de software de gerenciamento de portfólios na edição do Quarto Trimestre de 2009 da Computerized Investing. Tenha em mente que o Quicken Premier é projetado como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de dinheiro. Portanto, o programa é proficiente no gerenciamento de contas de investimento, bem como em todos os tipos de contas bancárias, incluindo verificação e poupança. A Quicken expandiu o número de bancos e corretoras com os quais pode sincronizar automaticamente. De acordo com seu site, mais de 12.000 bancos e corretoras podem ser sincronizados com a lista de contas no Quicken. Outra atualização útil é que o Quicken agora categoriza automaticamente a maioria das despesas após a sincronização com uma conta online. Além disso, os valores do portfólio são atualizados a cada 15 minutos. Criando sua conta é muito simples. A maneira mais fácil de criar um portfólio de investimentos é adicionar uma conta e permitir que o Quicken sincronize diretamente com sua conta de corretagem. O assistente de configuração guiará você pelo processo. Se você não deseja fornecer as informações de conta necessárias, você também pode usar a função de configuração avançada para inserir suas transações manualmente. Se você optar por permitir que o Quicken sincronize automaticamente com suas contas, todas as suas transações serão carregadas em cada conta da sua lista de contas. Quando testamos o Quicken Premier, a sincronização da conta ocorreu sem problemas, e os valores e transações da conta foram todos atualizados corretamente no Quicken Premier para as nossas contas de verificação e de investimento. Nossa conta corrente sincronizou transações que duraram três meses, enquanto nossa conta de corretagem sincronizou as transações de volta um ano (para quando a conta foi aberta). Para cada venda, você pode alocar lotes específicos para vender e pode rastrear juros, dividendos, ganhos de capital, desdobramentos e comissões. O programa pode lidar com dinheiro, ações, títulos, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Infelizmente, não há suporte para investimentos imobiliários, anuidades ou títulos definidos pelo usuário. As classes de ativos são atribuídas a cada investimento, mas você pode alterar as atribuições conforme desejar. O Quicken Premier oferece a listagem mais abrangente de relatórios entre os três softwares de gerenciamento de portfólio comparados aqui. Nove relatórios separados são fornecidos para investimentos, incluindo ganhos de capital, atividade de investimento, data de vencimento para renda fixa, valor da carteira, base de custo da carteira, alocação de ativos, renda, desempenho e transações. Embora esses relatórios geralmente sejam auto-explicativos, há alguns que merecem destaque. The investing activity report displays your interest, dividends, capital gains and realized gains each quarter, quarter-to-date and year-to-date. The report outlines the general trends in income and capital gains through the year, which can be valuable for investors who occasionally want to change their portfolio’s focus in this regard or who wish to see the income schedule of their portfolio. Quicken Premier’s report showing the maturity date of fixed-income investments is worth noting. Usually, this type of information is provided by a broker only if you have a full-service account. Having this data at your fingertips allows you reinvest your fixed-income capital when it comes due. Six reports are also available in the tax section. These reports assist users in determining their capital gains and, for those who use itemized deductions, the program provides a Schedule A. A tax schedule and a tax summary are also provided, outlining your investment transactions and their tax consequences. As previously stated, Quicken Premier is a personal finance management program and offers functions beyond portfolio management. Reports are also available for banking, spending and comparison purposes. Cash flow summaries and itemized spending reports are very useful. Needless to say, purchasing this software will provide users with access to all the reports offered by Quicken Premier. Investment Account Manager Version 2. Investment Account Manager is a pure portfolio management program, which is slightly different from Quicken Premier. The program costs $139, but there is a $20 discount for members of AAII (see the Special Offers section under Member Benefits at aaii for more details on the discount). A free 30-day trial is also available that provides a fully working version of the program. Creating a portfolio is straight-forward, and the program walks you through the process. You are able to download transaction data directly from a brokerage account. The program allows you to choose the time period of transactions to download. The brokerage account that we tested was opened one year ago, and the program downloaded all the transactions made in the account. During our test, the process of downloading transactions was simple and the data retrieved was accurate. You must provide the program with your broker account number and login information in order for it to download your data. As always, you can also enter your transactions manually. In addition to stocks, bonds, mutual funds and exchange-traded funds, the program can also handle real estate investments, options and user-defined securities. Furthermore, you can track buys, sells, dividends, short sales, margin transactions, stock splits, reinvestments, interest, commissions, and bond premiums and discounts. After you create your portfolios (you can populate a portfolio with unlimited holdings), they will be listed on the left-hand side of the page. Clicking on a single portfolio will load all of its relevant data. The current value, unrealized gain and loss, estimated income and last update date are presented at the top-left of the screen, and the year-to-date activity for the portfolio is provided underneath. There are also five separate tabs for data on the portfolio selected. The Portfolio Values tab shows your holdings along with the quantity owned, unit and total cost, market value, and gains and losses. The Income Received tab provides a breakdown of your income-generating investments along with their tax consequences. A listing of the securities sold during the current year is also provided. The Holdings Summary and Allocation Summary tabs provide useful information on your portfolio as a whole, presenting a breakdown of portfolio asset allocation and transaction history. In addition, holdings are all shown as a percent of your total portfolio. Portfolio values are not automatically updated. To update portfolio values, click on the Update Prices button at the top of the program, which updates figures using Yahoo! Finança. Numerous reports are also provided by Investment Account Manager. Certain reports are ubiquitous among the top programs, and others are unique and worth noting. Investment Account Manager provides an upside-downside report that can also be charted. The upside-downside ratio is one of BetterInvesting’s classic measures of risk. It measures the ratio of a stock’s upside if things go “right” to its downside if things go “wrong.” In essence, it measures risk against reward, providing an assessment of the risk/reward trade-off for investments in your portfolio. The program also provides a fund diversification characteristics report that shows a comprehensive dissection of each fund a user owns. The report provides asset class composition, stock composition, and sector and company size analyses. A bond maturity schedule is also provided, just as with Quicken Premier. For each report, you can specify the portfolio(s) and date range. For the performance reports, users can calculate value-weighted or time-weighted returns and view performance by asset class, sector and industry. The reports can also be saved in PDF format. The help section of Investment Account Manager was very useful, covering most areas of the program. Fund Manager 11. There are three versions of Fund Manager—personal, professional and advisor. The personal version suits the needs of most individual investors, while investors who trade frequently may opt to go with professional. For the most part, the advisor version is for professional investors, such as financial advisors and broker/dealers and is priced accordingly. The personal version of the program targets individual investors and provides all the features that assist users in managing a personal portfolio, such as retrieving values using the Internet, providing a number of graphs and reports, and listing bond and income schedules. The professional version, targeted for traders, includes technical analysis tools, risk/reward scatter plots and real-time quotes. The advisor version includes a variety of client management features. There are also significant price differences associated with each version. The personal version costs $69, while the professional version is $295 and the advisor version is $1,295. The professional version was tested for this review, and it is the version covered in the remainder of this section. Fund Manager, like Investment Account Manager, is a pure investment management software program, with no personal finance capabilities. This program is not as intuitive as Investment Account Manager or Quicken Premier, but it offers some great reports and performance tools. There are a few ways to create a portfolio. Using the New Portfolio Wizard, which can be found in the File drop-down menu, is the easiest method. You have the option of downloading the positions and transactions directly from your brokerage firm by providing your account number and login information. In our test, we were able to download all transactions going back to when the brokerage account was created, one year ago. If you are uncomfortable with this, you may also export your transactions from your brokerage account to a compatible file and then import the transactions into the program. This method does not require users to provide login information and is more convenient than manually inputting all the data (though you can do so if you choose). Asset types are automatically assigned for important positions and transactions. Users can also manually change the asset type. There are 25 separate asset type choices provided by the program, and users can also specify their own. Make sure that each holding is labeled correctly before using the asset allocation reports. After importing or manually creating your portfolio, you can choose from a wide variety of graphs to display in the program. Highlight the portfolio you wish to display on the left-hand side of the program before selecting the graph. There are several graphs worth noting. Risk/reward scatter plots can be graphed for each investment, asset type, investment goal, symbol or portfolio. These scatter plots graph the time-weighted return against the standard deviation of monthly returns, enabling users to quickly identify items that are under-performing based on the volatility of the investment. A customizable technical analysis graph is also provided. The graph is divided into a top and a bottom section, and the user defines which technical indicator is displayed in each section. Indicators offered by Fund Manager include moving averages, Bollinger bands, MACD (moving average convergence-divergence) and relative strength index, among others. Fund Manager offers several reports that are useful to individual investors. Time-weighted returns can be calculated for specified time ranges as well as for individual securities and asset allocations. The distribution summary displays distributions paid for a time period and includes dividends, short- and long-term capital gains and foreign tax distributions. The program also provides a rebalance report that outlines the differences between your asset allocation and a target asset allocation. Bond maturity schedules are also provided. Since our last portfolio management software article, Fund Manager has undergone two major updates. Notably, the program now works with Windows 7. Also, the risk/reward scatter plots and monthly performance reports are new additions. A complete list of updates can be found at the Fund Manager website. $69.99 for Mac -2007. worth tools & relatórios. + tax-adj. returns & relatórios. ($119 AAII members) + in-depth report tools. + great reporting tools. Conclusão. Overall, each of the three programs reviewed here provides users with excellent tools for tracking their investments. Two of the programs offer trial accounts, and we suggest making use of them. Hands-on experience is the only way to get a feel for a program’s ease of use, as well as the types of reports that it can generate. While Fund Manager and Investment Account Manager are true portfolio management software programs, Quicken Premier provides additional personal finance capabilities. This added dimension makes Quicken Premier worth considering. Unfortunately, Quicken Premier is the only program out of the three reviewed that does not offer a trial account. Discussão. Like prior software comparative reviews, this is a helpful beginning yet is incomplete and for me software covered lacks critical features. It should be noted that the Quicken product for Mac is not Quicken Premier. The grid shows Quicken-2007 for Mac but in fact the current product is Quicken Essentials for Mac which does not do portfolio management. The old product Quicken 2007 did do portfolio management but is no longer offered and will not run on OS-X Lion. I want my wife to learn Quickin Preimer 2011, but i have not been able to find any instruction books. Do you know of any? Joe (article author?) thx for comment. I think you missed the point of my original post. a) Track my portfolio quickly and easily with little manual input from my AND calculate its rate of return. Leon, there are many Quicken books offered for sale at Amazon. I have been using Quicken for many years. I don't remember if I ever had a manual. I think maybe the help and users guide included with the software may have been better in days gone by. In my 2nd post I incorrectly commented on Joe's comment - IAM calculates only a Time Weighted IRR as he reported. Nonetheless, it only does the one type of IRR calc. Unfortunately AAII does not allow one to edit comments. Sorry for any confusion I may have caused, I believe the rest of my comments are accurate. I agree with Edward that the IRR calculations are of great interest. If there are corrections to be make from the original article, could we get an update? Obrigado. Although I don't recall a mention of this in the review, IAM handles options and related transactions very well. As far as I know, this is a feature that is not included in the other two programs reviewed. Option traders should try IAM for this feature alone. Do any of these programs deal with foreign exchange issues? I hold stocks denominated in both $CDN and $US and the ability to handle differenrt currencies woudl be an important consideration. I have the same question as Edward. Can any of the portfolio management programs handle transactions, portfolios and reporting in more than one currency? It should be possible to track transactions and/or portfolios in different currencies and then to automatically convert to a single user-selected currency using FX rates available on the internet and display consolidated reports. I'm back looking at reviews. I use Quicken 2010 and find it's such a pain, so many transactions don't download properly and need manual attention. I've got so many Placeholder Entries that it will take hours to clear them up. Anyone have experience with programs that do the downloads (from Scottrade and Vanguard) more easily? As noted on Quicken's site, unlike past versions, Mac users cannot use the current version of Quicken Premier for stocks and bonds unless you are running a Windows emulator - a pain. You should correct your table to reflect that. Brad from Singapore posted over 5 years ago: It looks like Captools is still the only one offering Multi-Currency Portfolio Management. Your own surveys show a dramatic increase in the use of Apple computers. I suggest in the future that Windows or MAc usability be noted right at the top of every comaprison study. It will save the MAc users valuable time. Ivan Hipschman from CA posted over 5 years ago: I have used both FundManager and a version of Investment Account Manager (actually Portfolio Manager 5, a clone of Investment Account Manager which was marketed by BetterInvesting). Having used both, I would like to give my opinion. I am a representative of Fund Manager. A few comments on our product: Bruce Stowe from WA posted over 5 years ago: I've used IAM for a number of years - back to it's PRK days. Over the past two years it has become increasingly buggy with frequent crashes, and in one instance randomly doubling my position in a single portfolio. I suspect that by the nature of the errors and time frame the program has not been properly upgraded to Windows 7. Upon query support has told me at various times that the program could not have made the errors; that support does not know why these events happened, or that the problem is Norton. I have now had to remove and re-install IAM three times over the past 18-24 months. FM clearly has more flexability in user defined fields and reports - including IRR/ROI by objective that IAM does not offer. Further the file formats supported by FM for import/export are more useful. IAM is due for a good dusting and cleaning, and strong upgrade. IAM's current status is such that I would strongly encourage a good look at FM before investing the time and money to properly set-up you portfolios in either program. Kevin Ryan from FL posted over 4 years ago: After reading all of these posts I'm convinced that the best software is my lot history sheet and macro enabled work books that I have developed in excel. I'd like to invest in something professionally developed but the pros and cons don't add up so I'll wait it out until "there's an app for that"! i am a recent reader of the comments - and i need help from any user of IAM on. constructing portfolios as opposed to ex-post portfolio reporting and performance analysis - and. if anyone has used the IAM's data feed from QuoteMedia (any issues) does IAM do multi currency? Jason from Hawaii posted over 3 years ago: I found Fund Manager 12.9 to be a very intuitive, powerful investment management program. It has that satisfying feel of wanting the program to do something, and then realizing on the next click, it exceeded your expectations. The discussion board is very help. The most difficult part is understanding and setting up the portfolio structure so it can sync with online sources shared sweep accounts work correctly. It took most of a Saturday to setup the software, consolidate six accounts and load 15 years of history. Time very well spent! I have been using IAM since December, 2013, replacing the AWFUL Quicken Premier which I still use ONLY for downloading data from banks and credit cards. John Kiang from CA posted over 3 years ago: Re: IAM, Investment Account Manager, the owner of IAM and I have worked together and isolated the bug. Many antivirus program such as the one I used, Trend Micro Platinum will DISALLOW software such as IAM to make changes (giving data info)your PC. After numerous phone calls to Trend Micro, we have finally make IAM exe file AND the FOLDER where IAM files reside as EXCEPTION. I can run IAM with my Trend Micro fully protected without crash. Software de gestão de investimentos. Encontre o melhor software de gestão de investimentos para o seu negócio. Compare comentários e recursos de produtos para criar sua lista. Suíte de investimento Eze. pela Eze Software. O premiado Investment Suite da Eze Software apresenta um conjunto de aplicativos totalmente integrados que oferecem funcionalidade de gerenciamento de ativos de primeira classe para agilizar o ciclo de vida do investimento. Os aplicativos podem ser combinados para um fluxo de trabalho contínuo de frente para trás, usado de maneira independente ou integrado a outros sistemas de terceiros. Saiba mais sobre o Eze Investment Suite. Produtos Eze, por design, resolver clientes & # x27; necessidades únicas e crescentes com software altamente configurável, expansivo e integrado. Saiba mais sobre o Eze Investment Suite. por VestServe. Vestserve, fornece uma solução integrada de gerenciamento de investimentos em várias moedas & quot; IMS & quot; que suporta qualquer classe de ativos. Recursos de gerenciamento de portfólio: modelagem / conformidade baseada em regras, medição de desempenho (ex. GIPS, IRR), análise de risco, alocações de breakout e retornos em todos os níveis, ferramenta de cenário e análise de curva de juros. Os recursos contábeis mais avançados incluem análise hipotética e de fluxo de caixa, cálculo de taxas complexas, unitização e agregação de dados. Saiba mais sobre o VestServe. Solução de gerenciamento e contabilidade de portfólio escalonável, totalmente integrada e em tempo real que pode melhorar substancialmente o desempenho dos negócios. Saiba mais sobre o VestServe. por inStream Solutions. Gestão de patrimônio baseado em nuvem e solução de planejamento financeiro para consultores financeiros. Saiba mais sobre o inStream. 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A plataforma iLEVEL da Ipreo é a principal solução de monitoramento de portfólio baseada em nuvem para investidores de capital privado. Saiba mais sobre o iLEVEL. RedQuarry RMS. por RedQuarry. Um conjunto integrado de gerenciamento de pesquisa que mantém perfeitamente suas anotações, classificações de avaliações e documentos. Saiba mais sobre o RedQuarry RMS. Um conjunto integrado de gerenciamento de pesquisa que mantém perfeitamente suas anotações, classificações de avaliações e documentos. Saiba mais sobre o RedQuarry RMS. pelo eMoney Advisor. O eMoney Advisor é o único sistema de planejamento de riqueza para consultores financeiros que oferece transparência, acessibilidade e segurança superiores. Saiba mais sobre o emX. O eMoney Advisor é o único sistema de planejamento de riqueza para consultores financeiros que oferece transparência, acessibilidade e segurança superiores. Saiba mais sobre o emX. pela Advent Software. Sistema de contabilidade e relatórios de portfólio que traz velocidade, precisão e simplicidade às funções de gerenciamento de portfólio. Saiba mais sobre o Axys. Sistema de contabilidade e relatórios de portfólio que traz velocidade, precisão e simplicidade às funções de gerenciamento de portfólio. Saiba mais sobre o Axys. Plataforma de Negociação Argo. pela Argo Software Engineering. A Plataforma de Negociação multi-ativos neutra para corretores combina telas de gerenciamento de pedidos e gráficos, servidores de negociação algorítmica e muito mais. Saiba mais sobre a Argo Trading Platform. A Plataforma de Negociação multi-ativos neutra para corretores combina telas de gerenciamento de pedidos e gráficos, servidores de negociação algorítmica e muito mais. Saiba mais sobre a Argo Trading Platform. Soluções FA. pela FA Solutions. Com você, você terá tudo em uma plataforma de software: gerenciamento de portfólio, análise de investimentos, relatórios, CRM e vendas. Saiba mais sobre as soluções FA. Com você, você terá tudo em uma plataforma de software: gerenciamento de portfólio, análise de investimentos, relatórios, CRM e vendas. Saiba mais sobre as soluções FA. por FinFolio. Gestão de carteiras, relatórios, negociação e portais de clientes para consultores de investimentos e gestores de patrimônio profissional. Saiba mais sobre o FinFolio. Gestão de carteiras, relatórios, negociação e portais de clientes para consultores de investimentos e gestores de patrimônio profissional. Saiba mais sobre o FinFolio. Plataforma FINTRX. por capital hedge. O FINTRX permite que os profissionais de investimentos alternativos aumentem o capital do family office e organizem a interação com o investidor. Saiba mais sobre a plataforma FINTRX. O FINTRX permite que os profissionais de investimentos alternativos aumentem o capital do family office e organizem a interação com o investidor. Saiba mais sobre a plataforma FINTRX. Investors WorkStation. por mhj3. Crie, gerencie, modifique, monitore e meça portfólios de investimento. Saiba mais sobre o Investors WorkStation. Crie, gerencie, modifique, monitore e meça portfólios de investimento. Saiba mais sobre o Investors WorkStation. por Ledgex. Projetado para fornecer aos gerentes de vários fundos a capacidade de gerenciar sistematicamente portfólios, executar análises complexas e muito mais. Saiba mais sobre o Ledgex. Projetado para fornecer aos gerentes de vários fundos a capacidade de gerenciar sistematicamente portfólios, executar análises complexas e muito mais. Saiba mais sobre o Ledgex. por M2Wealth. Poderoso & amp; Software de gerenciamento de portfólios de baixo custo criado para consultores financeiros pelos principais especialistas em trading, investment & amp; liquidação Saiba mais sobre o M2Advisor. Poderoso & amp; Software de gerenciamento de portfólios de baixo custo criado para consultores financeiros pelos principais especialistas em trading, investment & amp; liquidação Saiba mais sobre o M2Advisor. by Advicent. O NaviPlan Extended é uma sofisticada ferramenta de planejamento financeiro projetada para consultores que lidam com cenários complexos de planejamento. Saiba mais sobre o NaviPlan. O NaviPlan Extended é uma sofisticada ferramenta de planejamento financeiro projetada para consultores que lidam com cenários complexos de planejamento. Saiba mais sobre o NaviPlan. Gerente do Fundo Parilux. pela Tecnologia de Investimento Parilux. Sistema abrangente de software de portfólio projetado para doações, fundações, consultores e fundos de pensão. Saiba mais sobre o Parilux Fund Manager. Sistema abrangente de software de portfólio projetado para doações, fundações, consultores e fundos de pensão. Saiba mais sobre o Parilux Fund Manager. Dimensão SimCorp. pela SimCorp. Solução de gestão de investimentos para o Fundo & amp; Asset Managers, inclui negociação e gerenciamento de pedidos, administração de fundos, etc. Saiba mais sobre a SimCorp Dimension. Solução de gestão de investimentos para o Fundo & amp; Asset Managers, inclui negociação e gerenciamento de pedidos, administração de fundos, etc. Saiba mais sobre a SimCorp Dimension. TeamWox GroupWare. by MetaQuotes Software. O TeamWox GroupWare inclui RH, Tarefas, Gerenciamento de Documentos, Fórum, Clientes e outros. Saiba mais sobre o TeamWox GroupWare. O TeamWox GroupWare inclui RH, Tarefas, Gerenciamento de Documentos, Fórum, Clientes e outros. Saiba mais sobre o TeamWox GroupWare. SERVIÇOS DE INVESTIMENTO FOREX E GESTÃO DE FUNDO. Nosso negócio principal é fornecer um serviço de gerenciamento de fundos verdadeiramente seguro e exclusivo em um ambiente controlado paralelo a um fundo de hedge, mas com uma entrada mínima muito menor. Oferecemos total transparência nas operações / transações diárias e parâmetros de desempenho para nossos clientes. Temos o compromisso de colocar nossos clientes no centro de nossos negócios, desenvolvendo e mantendo relacionamentos duradouros com base em resultados. Nossas plataformas de negociação utilizam tecnologia de ponta com a ECN para acesso direto à liquidez no mercado e cotações em tempo real. O sistema é robusto e capaz de suportar todas as condições de mercado em qualquer ciclo econômico com gerenciamento de risco calculado, resultando em retornos positivos. Trabalhamos com uma lista de agentes selecionados registrados e regulamentados com AFSL e ASIC com nossos servidores operacionais baseados em um local confiável e seguro na Alemanha com tempo de inatividade zero. Uma idéia. UMA MISSÃO ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO. No MME, usamos análise técnica para entrar e sair de todos os nossos negócios. O núcleo da nossa abordagem é alcançar um crescimento estável de baixo risco a longo prazo. Temos a EA gerenciando 90% de todas as nossas negociações apoiadas por nosso software de gerenciamento de posição de última geração, que executamos em um ambiente controlado. Isso garante uma estratégia robusta que pode suportar todas as condições econômicas e de mercado, produzindo resultados previsíveis e sustentáveis. Nosso portfólio mostra um crescimento lento e estável. Agora você pode investir com apenas US $ 10.000. Considerando que, os fundos de hedge tradicionais exigem um milhão de dólares ou mais para investir. Acreditamos que os portfólios gerenciados não são apenas ferramentas para os ricos, mas todos devem ter oportunidades iguais. Oferecemos total transparência em todas as negociações, com relatórios diários detalhados enviados diretamente para sua caixa de entrada, permitindo que você acompanhe facilmente seus investimentos. Investir tem risco, e é por isso que os ricos permitem que os profissionais gerenciem seus investimentos. Eles reinvestem e mantêm seus portfólios compostos. Paula O'Reilly. Eu realmente me esforcei para negociar o Forex de forma lucrativa por vários anos, a ponto de quase desistir. No entanto, descobri que o MME tinha uma estratégia estável e consistente que eu poderia aplicar a longo prazo. Anabella Thomson. Eu gosto da estratégia de baixo e baixo risco que o MME adotou. Agora meus investimentos forex são livres de estresse. Martin von Berdich. Com tantos gerentes de carteira lá fora me prometendo o céu, eu percebi uma coisa. Se é bom demais para ser verdade, então provavelmente é. Eu gosto da abordagem do MME em ficar rico devagar. PARCERIA. A parceria com o MME garante que você e o capital de seus clientes crescerão de forma consistente. Se você deseja se apresentar como uma entidade de marca branca para gerenciar anonimamente o portfólio de seus clientes ou simplesmente rastrear e encaminhar seus investidores para nossos serviços, acreditamos na construção de relacionamentos de longo prazo que geram renda para você e seus clientes. famílias. A criação de riqueza é um processo a longo prazo e a paciência e os parceiros certos são fundamentais para o sucesso. ABRA UMA CONTA AQUI Por favor, comece o registro abaixo. Quanto é o mínimo de investimento? Você pode começar por apenas US $ 10.000. Qual classe de ativos você negocia? Nós negociamos moedas de câmbio. Quais corretores você usa e por quê? Depois de vários anos na indústria, trabalhamos com uma grande variedade de corretores. Descobrimos que os Mercados de Liquidez Básica são os mais profissionais e seguros. Eles são uma firma australiana registrada na ASIC, ACN 164 994 049. A Core Liquidity Markets é uma Representante Corporativa Autorizada Número 443832 da Direct FX Trading Pty. Ltd. AFSL 305539 do Licenciado Autorizado e do Principal.
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